2006.05.08　 中國時報
10大問題讓你挑出好理專
何旭如/整理


財富管理當道，如何選擇你的理財專員？以下十大問題，可釐清你的銀行理財顧問、甚至坊間理財規劃師到底適不適合你。

美國一個成立二十餘年、致力於提倡個人理財規劃的非營利組織CFP Board建議，以「問問題」的方式檢視你的理財顧問，透過簡單問答，理專的背景、專業度、熱心度等表露無遺。


投資人如何面試理專？可先從「基本背景」開始問起，包括理專過去服務過哪些公司？這些工作經驗與現階段的理財服務有 ..

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一些所謂的理專、理財規劃師
負責幫大家量入為出, 小錢變大錢, ......

讓我想起 "富爸爸 Rich Dad" 作者 Robert T. Kiyosaki "經濟大預言"中.
提到作者的富爸爸,教訓作者的一段話, 大意是

"在美國, 很多坐 Mercedes 的有錢人, 喜歡把自己的錢交給常常坐地鐵到華爾街上班的理財專員
這是一種很危險的作法......."

我覺得要理財要好好和你的理財人員溝通過
畢竟同樣的一筆金額對不同的人會有不同的意義
而且
不同的人對相同的商品會有不同的風險承受度
如果只想把一筆錢丟給理財專員而不想做功課的話
錢~減少的機率應該很大吧

下面是引用iamwai於2006-05-8 09:39發表的 :
一些所謂的理專、理財規劃師
負責幫大家量入為出, 小錢變大錢, ......

"在美國, 很多坐 Mercedes 的有錢人, 喜歡把自己的錢交給常常坐地鐵到華爾街上班的理財專員
這是一種很危險的作法......." .......

我想這句話挺有趣的
不過，我一直認為有錢人或許只是要他們去替他們管錢，而不是要他們真的去替他賺錢呢